碧桂园发百亿债券融资偿旧债

来源: 发布时间:2019-04-02 14:39:58

  放缓“攻城略地”的国内最大室第开发商碧桂园(02007.HK)仍在加紧融资,连发数笔债券,为下一步的扩张做预备。

  3月29日,碧桂园公布通知书记称,将刊行15亿美元(折合人民币约为100.66亿元)优先票据,所得金钱首要用于现有境外债项的再融资。

  其中,15亿美元中的5.5亿美元将于2024年到期,利率为6.5%;别的的9.5亿美元将于2026年到期,利率为7.25%。

  通知书记表示,碧桂园实际节制人杨国强拥有的全资子公司励国集团已采办总额为3亿美元于2024年4月到期的优先票据,利率为6.5%;碧桂园集团总裁莫斌则采办了400万美元于2026年4月到期的优先票据,利率为7.25%。

  统一日,碧桂园还公布揭晓了另一笔融资方案,刊行一笔金额为5.9亿元的公司债,刻日为5年,这是本年碧桂园预备刊行国内公司债中的一笔。

  此前的2月25日,证监会已核准碧桂园节制的碧桂园地产集团有限公司刊行不跨越58亿元的公司债。

  所得金钱拟用于了偿碧桂园控股拨付给刊行人合并规模内公司用于了偿银行借债及填补活动资金形成的金钱,碧桂园控股在收到了偿的金钱后,将用于了偿此前刊行的熊猫债。

  更早之前的1月17日,碧桂园通知书记称,将刊行总额为10美元的优先票据,其中5.5亿美元于2022年到期,利率为7.125%;别的的4.5亿美元于2024年到底,利率为8%,所得金钱将用于现有境外债项的再融资。

  据上海证券生意所的信息,碧桂园地产集团有限公司还有一笔刊行金额为75亿元的私募债要刊行,截至3月26日,该债券的状态为已禁受理。

  据碧桂园公布的2018年业绩通知书记,截至2018年尾,公司有息欠债金额为3284.65亿元,同比添加52.94%,2017年尾该数值为2147.65亿元。

  其中,属于活动欠债的有息欠债为1260.97亿元,网罗22.38亿元优先票据、239.64亿元公司债、8.05亿元可换股债券及918.44亿元银行及其他借债。

 

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