鼎信通信可转债触发强赎 一季末仍有1.1亿元未转股

来源: 发布时间:2019-04-05 17:59:07

鼎信通信(603421)4日盘后公布通知书记称,公司刊行的可转债“鼎信转债”赎回条目已被触发,公司将利用提早赎回权,对“赎回挂号日”挂号在册的“鼎信转债”全数赎回。截至3月31日,尚未转股的“鼎信转债”金额为1.1亿元。

据通知书记所述,鼎信通信股票自2019年2月22日至2019年4月4日时代,满足连续三十个生意日中至少有十五个生意日的收盘价钱不低于“鼎信转债”当期转股价钱(21.65元/股)的130%,即28.15元/股。按照债券募集仿单的商定,公司有权按照可转债面值加当期应计利息的价钱赎回全数或局部未转股的本次可转债。

鼎信通信表示,公司于4日召开了第三届董事会第五次会议,审议经由过程了《关于提早赎回“鼎信转债”的议案》,核准公司利用可转债的提早赎回权,对“赎回挂号日”挂号在册的“鼎信转债”全数赎回。

截至4日收盘,鼎信通信报30.32元/股,自2019岁首以来,涨幅为42%。“鼎信转债”今日收盘报139.48元/张,时代涨幅与正股相称,约为41%。截至今日收盘,“鼎信转债”转股溢价率为-0.4%,和正股之间仍有小幅套利空间。

质料表示,“鼎信转债”刊行日为2018年4月16日,刻日6年,刊行规模600万张(6亿元),评级AA,2018年5月14日起在上交所上市,代码“113506”。债券自10月22日起起头转股,初始转股价钱为21.86元/股。2018年6月27日,因刊行人施行2017年度利润分配,转股价钱下调为21.65元/股。数据表示,截至2018年尾,“鼎信转债”未转股比例为64.28%。到了本年一季度末,未转股比例大幅缩减至18.37%,仍有1.1亿元可转债未转股。

本年以来,由于股市团体上涨,已有多只可转债的提早赎回条目被触发。3月1日,三一重工(600031)公布提早赎回通知书记,三一转债成为2019年首只被强迫赎回的可转债。今后,依次有“常熟转债”“康泰转债”“广电转债”“景旺转债”提早赎回条目被触发,其中仅“广电转债”刊行人表示不行使提早赎回权。累计来看,本年被强迫赎回的可转债数目已有7只。

据国信证券研究分析,强迫赎回条目属于刊行人的权利而非任务,触发后刊行人可自行选择是否利用赎回权,多数刊行人有强烈促转股需求,别的公布强赎通知书记后往往面临集中转股,或对正股股价形成稀释抛压。是以,刊行人做出不合的选择是两方面权衡的成效。

国信证券统计数据表示,跟着股指上涨,转债转股比例也出现大幅晋升。2019年一季度全市场合计转股/换股162.3亿,其中,三一转债单季度转股比例91%,成功完成转股退出。其他高价券也已有不少转股,例如盛路转债一季度转股83%,广电转债一季度转股76.6%,横河、万顺、蓝标、蓝盾转股比例均

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